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カスタマー・リレーションシップ・マネジメント(CRM)(コンサルティング) - 証券

証券・投資銀行・信託銀行・資産運用等における「カスタマー・リレーションシップ・マネジメント」を紹介します。
概要
フィナンシャル・マーケットの直面するCRM上の課題
IBMは、2006年、グローバルレベルで、フィナンシャル・マーケットの将来像に関する調査報告書「Financial Markets 2015」を発表しました。調査対象は、グローバル金融機関の経営層でしたが、CRMに対する期待の大きさが浮き彫りとなる結果となりました。具体的には、戦略上の最重要ファクターは「顧客の要望」であり、また、今後10年間で競争上の優位性のトップに「顧客との良好なリレーションシップ」があげられています。さらに、今後10年間で、戦略目標を達成するために必要なIT分野の2番目に顧客分析システムがあげられています。このようにCRMの重要性はグローバル金融機関の経営層に強く認識はされていますが、一方で、従来収益の把握は商品ごとに行われてきたことから、実際に顧客別の収益性をグローバルレベルで商品横断的に把握できている金融機関は非常に少ない、という現実と理想とのギャップも判明しました。

このような状況において、グローバル・ホールセール金融機関がなすべきことは、
  • 顧客別収益性の把握
  • 重要顧客におけるアカウントプランの策定・実行
  • 重要顧客におけるリレーションシッププランの策定・実行
  • 全営業中案件を対象としたパイプライン・マネージメントの実施
  • 上記の各種能力に関してグローバルレベルでの情報共有インフラの策定
等があげられます。

IBM ビジネスコンサルティング サービスのバリュー
CRM戦略策定・実践にあたっては、個別インダストリー固有の課題の理解が不可欠です。IBMは、フィナンシャル・マーケットの顧客を対象とした数多くのCRMプロジェクトを実施してきました。このインダストリー固有のベストプラクティスを活用することにより、業界の特徴を十分に配慮したCRM戦略策定・実行が可能となります。さらに、IBMが従来より保有しているIT関連スキルを統合することにより、フィナンシャル・マーケットの特性を十分考慮したシステム導入が可能となります。これらがIBMのユニークなバリューであると認識しています。
CRMプロジェクト実行にあたっては、IBCSのCRM専門コンサルティングチームと連携してご支援いたします。

CRMコンサルティングの主要テーマ
  • グローバルCRMS高度化支援(ホールセール証券、ホールセール銀行)
  • 顧客情報管理基盤構想の策定支援
  • コールセンター新アプリケーション導入支援

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